仓储业:整体稳步增长行业需求旺盛

8月13日,国家发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》,要求重点引领企业开展包括物流园区等在内的10个领域项目建设以及各行业物流基础设施建设,为仓储业的发展又新增一大政策利好。

目前,仓储业主要细分为服务类仓储(公共仓储服务)、地产类仓储、私人自助仓储以及金融类仓储(担保品管理)等经营业态,并以服务类仓储为主。物流园区、物流配送中心作为服务类仓储的典型模式,集中体现了动态管理、增值服务、机械化与自动化作业、信息化管理四大现代仓储基本特征。

仓储业作为国民经济基础性产业,近几年在企业数量、从业人数、资产总额、以及仓库设施等方面均实现了稳步增长,步入成熟期。统计数据显示,2013年我国仓储企业总数量为27140家,2014年底增至29300家左右,同比增长8%,其中大型仓储企业116家、中型仓储企业3107家;2013年我国仓储业总人数约为84.1万人,2014年约92.9万人,同比增长10.5%,但随着仓储机械化水平的提高,仓储企业平均人员规模呈下降趋势;2013年仓储业资产总额1.69万亿元,2014年约2.08万亿元,同比增长23%;2014年全国营业性通用仓库面积9.1亿平方米,同比增长5.82%,冷库容积为9562万立方米,同比增长14.58%。其中,立体仓库约占通用仓库面积的25%,约为2.3亿平米;冻结物冷库(含冰库、超低温冷库)约占冷库容积的69%,约为6603万立方米。

另外,从近几年我国仓储业主营业务收入、货物吞吐量、仓库平均库存量、仓库租金及空置率等统计数据也可以看出,2014年我国仓储业总体处于平稳发展状态。其中,仓库租金与仓库空置率作为仓储业运行的两项基本指标,分别为仓租平均涨幅7.46%、空置率5.63%,从整体来看,均在国际通行标准要求范围内。

1.电商仓储

统计数据显示:2014年我国电子商务交易额约13万亿元,同比增长25%。在电商爆发式增长下,电商物流需求快速增长,并且,许多仓储企业与物流企业将电商物流仓配一体化作为新的发展方向。电商企业不断加快自建物流设施的步伐,并逐步对外开放设施资源;部分物流企业开始建设与运营电商配送中心;仓储企业以仓储为基础、整合社会配送车辆;传统物流企业也开始开拓电商仓储服务,不过,部分转型电商仓储的传统仓储企业目前还没有形成规模。普洛斯、菜鸟网络、京东、当当网、唯品会、顺丰、浙江网仓等各类型企业纷纷在全国各地投建仓储配送中心及仓库。

另一方面,在线下线上全渠道融合发展的大趋势下,苏宁、大润发、步步高、王府井百货等实体零售企业开始整合仓储资源。例如,苏宁云商将部分门店改造成小型仓库及配送中心,就近为消费者送货。

此外,随着农村网民规模的提高,电商企业渠道下沉,物流服务网络逐渐覆盖三四线城市,在全国多个城市及县城建设仓储中心及物流配送站点。电商仓储网点布局的增加,进口箱式输送机及滑块分拣机等物流设备及技术的投入,加上大数据平台以及仓配一体化运作模式创新及业务流程优化等,有效提高了电商物流响应速度及配送效率。

电商国内仓储网络逐渐形成过程中,同时纷纷将目光瞄准国外市场,开始布局海外仓库,跨境电商迎来海外仓库建设热潮。近年来,在海外布局建仓的企业主要分为邮政速递物流、顺丰等专业物流企业;速卖通等平台电商;京东、唯品会等品牌电商以及外贸企业四大类。

2.低温仓储

随着中国经济与消费者生活水平的日益提高,人们对食品质量与安全的要求和重视程度也越来越高。政府对低温仓储业的发展与建设也越来越重视。因此,近几年我国低温仓储得到迅速的发展。

据统计,我国冷库容积近几年一直以10%左右的速度稳步增长,2014年全国新增冷库容积1217万立方米。冷库容积迅速增加的同时,冷库技术水平与服务功能也在逐步提高,冷库租赁正在向低温配送中心发展。据调查,全国35%的营业性冷库具备配送功能,10%的企业自用冷库具备配送功能。

3.医药及中药材仓储

新版GSP的发布无疑对医药仓储物流提出了更高的要求,同时为我国医药物流企业转型升级提供了发展机遇。据悉,无论国药、华润、上药等大型企业还是中小企业,均发力医药仓储,加快投资建设符合GSP标准的新物流配送中心建设的步伐。目前,全国投资建设的各种规模医药物流中心已上百座。

与此同时,中药材现代物流体系建设也引起社会的高度重视,商务部办公厅印发《关于加快推进中药材现代物流体系建设指导意见的通知》,要求到2020年初步形成采收、产地加工、包装、仓储和运输一体化的中药材现代物流体系,重点推动中药材集中仓储。

目前,中药材物流的五项行业标准与一项国家标准的体系建设将全面完成,同时,中国仓储协会与中药协会将建立中药材现代物流公共信息平台,适时启动GWP认证。中药材现代物流体系正朝着专业化、规模化、标准化、信息化方向发展。

4.危险品仓储

“8.12”天津爆炸事件的严重后果引发了各界对于危化品仓储的广泛关注。国务院随即发出紧急通知,要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治。不过,我国危化品仓储管理面临诸多现实困难。有关专家指出,由于危化品仓库的发展速度跟不上石油化工产业的发展速度,我国危化品仓储市场供不应求,仓库严重短缺,并且老的危化品仓库多在城区或者近郊。

据中国仓储协会不完全调查统计,全国2万平方米以上的大型危化品仓库约1000家,同比增长了10%,约占总数量的40%,占总储存量的65%;5万立方米以上的大型储罐库约有1350家,同比增加了12%,约占总数量的45%,占总储存量的70%。2014年全国危化品仓库面积达到7731万平方米,同比增加了5.1%;液(气)体储罐容积达到11767万立方米,同比增加了6.6%。目前,为了促进危化产业链健康发展,全国已有65%的危化品企业进入专业化工园区,其余正在进行或筹划搬迁,危险品仓储进入“退城入园”高潮。《中国仓储业蓝皮书(2015)》指出,在“退城入园”过程中,仓储设施结构优化升级,现代化水平不断提高,现代化立体仓库市场份额逐渐加大;仓储作业机械化、自动化水平大幅度提高;危化品仓储安全技术也在不断创新。

仓储地产积极推动了我国现代物流业的发展,它不仅带动了立体仓库的发展建设,同时对第三方物流发展、对生产、流通企业提高物流效率起到了积极的作用。近几年,特别是电子商务蓬勃发展的推动,我国仓储地产企业快速发展,仓库网点逐步向二、三线城市延伸。以普洛斯为代表的仓储地产企业推动着我国仓库设施向立体化、大型化、网络化方向发展。今年7月,普洛斯宣布设立中国物流基金二期,目标规模高达70亿美元,是迄今为止最大规模的中国物流基础设施开发的基金,将在中国开发1300万平方米的现代物流基础设施。

据调查,截止至2014年底,全国11家大中型仓储地产企业(普洛斯、宇培、安博、宝湾、嘉民、丰树、维龙、新地、百利威、上海易商、广州富力)仓库总面积为2120万平米,较同比大幅增长,约44%,远远高于全国营业性仓库5.8%的同比增幅。

除了传统仓储地产企业持续发力,商业地产企业以及中外各类财团也纷纷跨界,先后进入仓储地产领域。金地集团、恒大地产、中粮地产、绿地集团、万科等多家传统商业地产开发企业进军仓储地产市场;中外各类财团纷纷注资中国仓储地产企业,进行战略合作,加大对仓储地产的投入。如,普洛斯获得中资财团25亿美元的投资,并先后与五洲国际、中储股份等达成战略合作协议。

需要注意的是,旧仓库更新与新仓库建设均无法在很短时间内完成,因此电商快速催生的仓储需求将可能会推高仓库租金。

近年来,无论是市场方面,还是政府方面,对于仓储业的发展都越来越重视。特别是2014年国务院发布的《物流业中长期发展规划》中,明确提出了仓储业的发展原则、方向及下一步工作部署,并且2014～2016年三年行动计划又将仓储业发展进一步细化。在政策的春风吹拂下,仓储业这艘巨船行驶得愈加平稳而迅疾了。

在今年6月举办的第十届中国仓储业大会上,中国仓储协会会长沈绍基对2014年中国仓储业发展的新特点进行了总结,他提到的一些数字和趋势足以让业内人士感动欣喜——2014年全国仓储企业固定资产投资额5158.7亿元,同比增长22.8%;仓库设施继续增长,电商仓库成为热点;仓储服务加快创新,主要表现在仓配一体化,仓储与物流交叉,仓储企业服务趋向专业化、网络化、供应链化、平台化。

他同时也提到,仓储业呈现出业态细分、发展态势不同的特点。这主要表现在仓库租赁、担保品管理、自助仓储三个方面。仓库租赁与仓储服务的分离越来越明显,越来越多的商业地产、住宅地产公司开始重点投资仓储设施建设。担保品管理业在调整、规范中继续得到发展,大型商业银行的存货担保贷款与大型物流企业的担保存货管理业务有较大下降,但股份制银行、地区性银行的存货担保贷款仍然保持增长态势,从事担保品管理的专业企业不断涌现。自助仓储业,2014年已逐渐由一线城市向二三线城市发展,企业数量与网点都有增加。

然而,在成绩和亮点之外,也有值得引起注意的地方。例如,虽然全国仓储企业固定投资额仍在增长,但与仓储业近十年30%的投资平均增幅相比,2014年投资增速明显趋缓;从全国100家规模以上典型仓储企业情况来看,收入和成本同步增长,利润下降。更不可忽视的是,从我国仓储业的发展情况来看,多数仓储企业还停留在被动地提供仓储保管与分拣配送服务,而保证流通企业降低物流成本、提高物流效率的关键是有效解决仓储及库存控制问题。因此,现代仓储还需要在库存整合与叠加、线下线上库存共享、仓储智能化库存管理等方面做出努力,进行转型升级。同时,还应该充分发挥仓储企业对存货的第三方管理功能、为广大生产与流通企业存货担保融资提供支撑服务,充分挖掘存货价值,将库存变为资金。

仓储业未来往何处去?在沈绍基看来,我们需要深度关注仓储业如何融入供应链物流体系、如何适应与满足“互联网+生产/+贸易”的需求、仓储业自身如何互联网化等热点问题。同时,围绕商业零售与连锁超市供应链、电子商务、农产品批发市场、生产资料现货市场与电子交易平台、工商企业供应链等物流需求,以及挖掘工商企业特别是中小流通企业的融资发展需求进行创新,通过转型升级、资源整合与企业重组,最终使仓储业向网络化、一体化物流服务发展。